NAND傳統旺季拉貨需求將現 SSD終端需求有效放大

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NAND型快閃存儲器(NAND Flash)從2017年底價格走跌,截至第2季跌幅漸趨緩,估計報價平均跌幅仍有約10%,隨著第3季傳統旺季拉貨需求啟動,上半年供過于求情況可望扭轉,盡管供需略微吃緊,但業界認為NAND價格長期看跌,第3季仍呈現緩跌趨勢,但在手機、PC等終端應用支撐下,SSD需求放大,將有利于價格止跌。由于DRAM平均單價持續走揚,存儲器業者第2季業績維持熱絡,目前DRAM仍供不應求,盡管第2季漲幅約為低個位數百分比,但價格漲勢將可延續至第3季;然而NAND Flash在2017年價格高漲之后,庫存備貨過高加上NAND產能相繼開出,導致市場報價反轉向下,部分模組廠受到SSD跌價干擾及庫存競相出清,沖擊第1季獲利不如預期。業界估計NAND在首季跌價幅度約達15%以上,不過,第1季底~第2季終端DIY市場需求涌現,促使第2季整體跌勢趨緩,平均跌幅約10%。在NAND價格走跌的誘因下,ODM廠商改變保守作法,大幅提高PC搭載SSD比重,第1季ODM客戶開案數大幅成長,并主推PCIe NVMe SSD規格,預計第3季起新案將陸續邁入量產,2018年Client SSD主流規格將由SATA轉移至PCIe NVMe。針對第3季市場價格走勢,業界有不同看法,群聯董事長潘健成指出,2017年11月以來到第1季底,SSD產品價格跌約5成,預計在臺北國際電腦展的前后,價格可望反彈,NAND供需也將轉為吃緊。然而隨著更多64層和72層3D NAND產能相繼釋出,部分業者認為,第3季NAND Flash價格仍將呈現緩步下滑,跌價走勢尚未進入尾聲,盡管第3季NAND供需略微吃緊,但年底逐漸步入淡季,預計11月之后供需將紓解。由于預期NAND Flash多座新廠產能將開出,2019年供過于求的問題將持續擴大,在市場長期看跌下,NAND Flash第3季價格仍將緩慢下跌,估計約在低個位數百分比。至于SSD終端市場需求在第3季明顯回升,主要受惠于手機內建存儲器容量倍增,且搭載大容量存儲器的趨勢擴大至中高階產品,盡管2018年智能型手機市場成長動能疲弱,但第3季出貨需求仍強勁,而PC ODM市場SSD主流容量提升至256GB,且市場滲透率提升,成為重要出海口之一。業者指出,NAND與SSD市場價格雖然息息相關,但由于第3季需求幾乎已事先預定產能,隨著SSD拉貨需求放大,市場價格可望止跌,但NAND Flash長期價格無力支撐,在拉貨高峰過后,仍將呈現曇花一現。2018年上半全球大廠如SK海力士、WD與TMC陣營、美光、英特爾的64/72層SSD新產品先后放量,而單顆容量更大、成本更具競爭力的3D-QLC Flash技術,預計*快2018年下半邁入量產,受惠于NAND制程改善與產能擴大,將進一步降低SSD制造成本,2019年上半NAND原廠將在庫存水位攀高或價格大跌之間面臨困難抉擇,但NAND長期跌價走勢恐難避免。

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